但在青海立国三百年，受化以及羌氐习俗影响很深，吐谷浑汗国有大汗，也有王，还有仆射、尚书、将军、郎中等许多与中原相似的官职。但同时，羌、氐等各部族领们又有自己的地盘人口。党项八大部族之的是拓跋部，其次是细封部。拓跋部领拓跋赤辞，三十出头，高大威猛，部落中享受极高的威望。同时拓跋赤辞还娶了慕容伏允的妹妹，又担任着吐谷浑左卫大将军之职，还授封河南王。吐谷浑汗国内拥有极强实力的人物。细封步赖，同样三十出头，也一样娶了慕容伏允的妹妹，他担任右卫大将军一职，在慕容伏允继位大汗后，授封他陇西王。这两人与慕容伏允关系很密切，是慕容伏允继位的强力支持者。这次出兵，两人正是坚定的主战派，更是各自统领了一万骑部族战士从征。吐谷浑人和党项羌人都崇尚白色。白色的大旗之下，慕容伏允对着来到的二人不满的道，“七天了，整整七天时间，我们还没有拿下这座该死的陇西小城。李世民就在那里，我知道他就在那里，他只有万余人，只有一座小小的县城，可我们到现还没有攻下这座城，没能捉住李世民。”“我们伤亡了多少人？五千余！”“我们还要多久，才能攻破陇西，擒住李世民？”慕容伏允问。慕容伏允不到四十岁，身着汉人衣冠，圆领丝绸袍子，头戴折上巾，披貂皮衣，乌靴玉带，一如汉人王公装束。可他那儒雅文士的装扮下，却是颗冷酷的心。他十三岁时，吐谷浑被隋颠覆内乱，其兄长吐谷浑大汗被杀。伏允后得到党项羌两大部族拓跋和细封部支持，继位大可汗，并娶继母天后光化公主为妻。此后，被迫年年向隋朝贡。可就算如此，没过几年，杨广还是找借口指使了铁勒兵进攻吐谷浑，伏允妻子儿子都在长安朝见，被扣留，伏允也是大败。狼狈逃到了雪山，可吐谷浑东西四千里，南北二千里之地却尽被隋占领。后来，伏允纠集党项羌、雪山羌、黑羌等羌氐兵马，收笼败兵，想重回故地，结果惹来杨广亲征，再次把他打的狼狈而走，杨广更直接把吐谷浑旧地，设为大隋四郡。杨广还把他被扣留在长安的儿子慕容顺封为吐谷浑汗，想让他做傀儡大汗，分化吐谷浑人。好在慕容顺到了陇西不久就被羌人伏击，大败逃回长安。慕容伏允在雪山狼狈偷生十年，等杨广江都被杀，天下大乱，才终于又带着羌氐重返旧地，再次复国。后来又与李渊联合夹击河西的李轨。李渊把慕容顺做为酬谢送还伏允，可伏允并不领情。因为早在数年前，伏允就不认慕容顺这个隋朝傀儡走狗儿子了，他早另立了太子，现在唐朝去送回慕容顺，明显就是要来搞破坏的。伏允对李渊的这一手非常恼怒，
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